幾十年前的陜北蕭索荒山、漫天風(fēng)沙，不過隨著中國蘋果產(chǎn)業(yè)的“西移北擴(kuò)”，近千萬畝的蘋果園讓這里綠了起來。經(jīng)過幾代人的努力，幾十年的發(fā)展，陜西蘋果產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為千億元產(chǎn)值、千萬人受益的支柱型產(chǎn)業(yè)，每年，都有千萬噸的蘋果從這里運(yùn)往全國甚至海外。
發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并沒有使當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)企業(yè)故步自封，在新興的資本市場與傳統(tǒng)的蘋果產(chǎn)業(yè)深度融合的今天，以陜西華圣企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱陜西華圣）、延安中果農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（下稱延安中果）為代表的鄭商所“產(chǎn)業(yè)基地”積極擁抱蘋果期貨，致力于破解產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、果農(nóng)持續(xù)增收、產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升的難題。
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立足基層服務(wù)果農(nóng)和中小企業(yè)
作為我國特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，蘋果在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)扶貧等方面發(fā)揮了重要作用。但據(jù)期貨日報記者了解，目前我國蘋果產(chǎn)業(yè)也面臨價格波動幅度較大、產(chǎn)業(yè)集聚程度不高等問題，深入探究推動蘋果產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不僅有利于提升我國蘋果品牌效應(yīng)，更有利于促進(jìn)我國尤其是中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
就在我國由蘋果大國邁向蘋果強(qiáng)國的重要節(jié)點(diǎn)，蘋果期貨的上市成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“加速器”。當(dāng)下國際局勢復(fù)雜多變，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)壓力仍然存在，世界經(jīng)濟(jì)政治格局均充滿不確定性，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級都面臨風(fēng)險。在陜西華圣相關(guān)負(fù)責(zé)人看來，“優(yōu)勢互補(bǔ)、產(chǎn)融互動，期現(xiàn)貨結(jié)合、內(nèi)外貿(mào)一體”已經(jīng)成為實體企業(yè)提升核心競爭力與對抗內(nèi)外部經(jīng)營風(fēng)險的有效路徑，未來也將是推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心要素。
多年來，延安中果立足基層，服務(wù)“三農(nóng)”，做好蘋果“產(chǎn)業(yè)基地”各項工作。從宣傳培訓(xùn)入手，著力市場培育。從實物交割到期貨工具應(yīng)用。從蘋果“保險+期貨”延伸到“訂單收購+期貨”。做了大量工作，活動宣傳效應(yīng)明顯。
“我們通過各種形式宣傳、推介蘋果期貨知識，使延長縣90%以上的果農(nóng)知道蘋果期貨，并且對蘋果期貨的認(rèn)知越發(fā)深入。其中，期貨盤面公開透明的價格，使果農(nóng)心中有桿秤。以前，到了蘋果采收期，市場沒有一個合理的開秤價。果農(nóng)賣蘋果根據(jù)自己期望值同果商論質(zhì)談價。現(xiàn)在無論是企業(yè)（合作社）還是果農(nóng)，他們都會參照期貨盤面價格定價議價。去年，延長縣安溝鎮(zhèn)王良村果農(nóng)史功福參照蘋果期貨價格同果商議價，一斤多賣了1.1元，一共多收入1.6萬元。”延安中果相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此外，通過“公司+合作社+農(nóng)戶”、“期貨+訂單”以及“保險+期貨”等模式，支持和引導(dǎo)貧困地區(qū)充分利用資本市場資源，使金融資源向貧困地區(qū)有序流動。特別是2018年以來，蘋果“保險+期貨”的推廣，使果農(nóng)從不愿意購買到搶著購買。2022年，延長縣蘋果“保險+期貨”規(guī)模突破30000噸。
正是越來越多像陜西華圣和延安中果這樣的蘋果企業(yè)，不僅企業(yè)自身積極運(yùn)用期貨衍生工具輔助生產(chǎn)經(jīng)營，還輻射帶動合作的農(nóng)戶及中小企業(yè)深入了解期貨市場，做深做實蘋果期貨的產(chǎn)業(yè)培育，使更多的市場主體從“不熟悉”到“離不開”蘋果期貨，蘋果期貨的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)才會越來越扎實。
開創(chuàng)期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)新典范
我國蘋果產(chǎn)業(yè)鏈條雖然不長，但卻是一個系統(tǒng)龐大的工程，完全由市場調(diào)控。首先，蘋果種植存在單家獨(dú)戶經(jīng)營，規(guī)模小，集約化程度不高，技術(shù)不統(tǒng)一、物資供應(yīng)參差不齊的問題，導(dǎo)致蘋果質(zhì)量不穩(wěn)定、產(chǎn)量不高、效益低下。其次，相關(guān)市場主體抗風(fēng)險能力差，霜凍、干旱、大風(fēng)、冰雹等自然災(zāi)害會給果農(nóng)造成巨大損失，甚至顆粒無收。最后，果農(nóng)會出現(xiàn)盲目種植，在沒有穩(wěn)定價格的情況下，使果農(nóng)豐產(chǎn)不增收。
“對于中小企業(yè)而言，一是資金困難，沒錢收購滿足自身經(jīng)營的蘋果。二是從千家萬戶收購蘋果，品質(zhì)穩(wěn)定性差，不能穩(wěn)定供給客戶貨源。三是價格波動風(fēng)險大，會使企業(yè)蒙受損失。為了解決以上問題，企業(yè)（合作社）和果農(nóng)選擇訂單農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)‘先種后銷’到‘先銷后種’質(zhì)的飛躍。但是，面對市場價格沖擊，單方面違約風(fēng)險較大。”延安中果相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，基于此，延安中果創(chuàng)新性地提出將期貨嵌入蘋果訂單之中，2021年進(jìn)行了500畝1000噸的試點(diǎn)，2022年在規(guī)模和效益上實現(xiàn)了倍增。
具體來看，延安中果和農(nóng)戶簽訂訂單協(xié)議，明確合理分工協(xié)作，其中，延安中果負(fù)責(zé)技術(shù)方案制定、農(nóng)用物資采購和供應(yīng)，并以保護(hù)價回收蘋果。當(dāng)市場收購價格低于保護(hù)價，公司將按照保護(hù)價收購。市場收購價格高于保護(hù)價，公司將以市場價收購。不論市場價格如何變動，果農(nóng)都有一個最低的收入保障。果農(nóng)只需要按照公司提供的技術(shù)，使用公司配送的農(nóng)資搞好生產(chǎn)。同時，延安中果利用套期保值，鎖定價格，規(guī)避風(fēng)險。
作為運(yùn)用蘋果期貨的“先行者”，多年來陜西華圣在參與期貨市場時，堅定以現(xiàn)貨經(jīng)營為基礎(chǔ)，堅持套期保值、對沖風(fēng)險的根本定位。同時，不斷完善套保策略體系和風(fēng)控決策體系，對期現(xiàn)貨操作進(jìn)行流程化監(jiān)控和管理，強(qiáng)化管控，幫助公司實現(xiàn)期現(xiàn)貨業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。
據(jù)陜西華圣相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2022年3月，由于蘋果現(xiàn)貨價格偏高，疊加消費(fèi)需求較弱，蘋果走貨速度緩慢。公司通過對蘋果當(dāng)前產(chǎn)區(qū)庫存情況和市場銷售現(xiàn)狀的分析判斷，對蘋果后期的銷售形勢悲觀，出于對未來銷售風(fēng)險的擔(dān)憂，以及迅速回籠資金的需求，決定通過運(yùn)用期貨市場保障庫存價值、完成銷售。
由于蘋果季產(chǎn)年銷的特性，AP2205合約為2021產(chǎn)季的最后一個合約，且當(dāng)前為主力合約，流動性較好。陜西華圣根據(jù)實際情況，于2022年3月10日開始在AP2205合約上陸續(xù)賣出開倉，開倉均價10007元/噸，并設(shè)置止損線；3月15日至3月31日期間，隨著AP2204/2205合約價差逐漸平水，將部分空單平倉，平倉均價9297.00元/噸，盈利710元/噸。同時將一部分空單移倉至AP2204合約，并在AP2204合約上完成交割，期現(xiàn)合計每噸盈利639元。
2022年10月新季蘋果上市階段，晚熟富士開始下樹收購，主流收購價格高于上年同期。由于早熟果價格的高開低走，部分客商有虧損情況，因此在晚熟富士的收購上，采購的積極性明顯下降，很多客商調(diào)整自身的收購計劃，減少了收購量。加之物流及果農(nóng)惜售等因素影響，可能會出現(xiàn)減產(chǎn)但是入庫量不減的情況。與此同時由于陜西華圣采購品牌果時會產(chǎn)生一部分75mm果徑的果子，在期貨端可以實現(xiàn)實現(xiàn)更好的銷售。基于此，2022年10月19日起，陜西華圣在AP2210合約上賣出開倉，開倉均價為9116.545元/噸，最終交割結(jié)算價為8604元/噸。2022年11月1日順利完成車板交割，期現(xiàn)貨合計盈利1016.545元/噸。
“在蘋果期貨市場經(jīng)過了多年的摸索發(fā)展，我們充分認(rèn)識到了金融服務(wù)向各個領(lǐng)域不斷拓展的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。在期貨市場不斷深入服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的趨勢下，企業(yè)必須保持開放式的思維，不斷學(xué)習(xí)和利用各種金融期貨工具，通過期貨市場進(jìn)行套期保值，堅持以對沖風(fēng)險為主要目的，轉(zhuǎn)移或分散管理企業(yè)自身的經(jīng)營風(fēng)險，才能保持企業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展。”陜西華圣相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言。
（文章來源：期貨日報網(wǎng)）
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