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導語：今年入夏以來，受持續(xù)性大范圍高溫天氣、經(jīng)濟恢復增長等因素影響，全國用電需求持續(xù)走高；同時，由于來水偏枯，水電出力不足，導致近期國內(nèi)多地電力供應緊張。自上周起，安徽、浙江、江蘇及四川等地出臺多項措施，啟動有序用電，要求工業(yè)企業(yè)錯峰生產(chǎn)、保障民生用電，并發(fā)布節(jié)約用電倡議書。
其中四川省自上周六起，整體限電力度進一步加大；從8月15日起該省取消主動錯避峰需求響應，在全省(除攀枝花、涼山)的19個市(州)擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電于民，時間從2022年8月15日凌晨至20日24:00.據(jù)金聯(lián)創(chuàng)了解，當前除成都一帶下游需求率先縮量外，如自上周以來，該地甲醛廠因限電多陸續(xù)有停工，如成都凱越、五聯(lián)等；此外，悉樂山福華、和邦等草甘膦及農(nóng)藥類下游也停工，前者于7月下計劃內(nèi)停車檢修，原計劃8月初附近恢復，然因限電影響重啟推遲。粗略統(tǒng)計，以上下游日度甲醇消化量在1500-1600噸附近。
與此同時，隨持續(xù)性高溫致限電范圍擴大影響，玖源、瀘天化尿素項目被迫停工外，當前區(qū)內(nèi)甲醇生產(chǎn)端陸續(xù)降負/停工逐步凸顯；稿前瀘天化、卡貝樂、達鋼、旺蒼等甲醇項目多陸續(xù)停工，涉及總產(chǎn)能在163.5萬噸，甲醇日度損失量估算在3170噸附近。此外，玖源年產(chǎn)50萬噸氣制項目運行平穩(wěn)，后續(xù)亦不排除停工可能；川維年產(chǎn)77萬噸氣頭項目運行平穩(wěn)，因中石化自配發(fā)電廠，故該企業(yè)限電暫影響不大。從開工波動來看，稿前西南甲醇開工降至52.15%，較上周五下滑13.01%；其中川渝兩地開工降至48.92%，較上周走低24.13%；云貴開工55.96%，較上周走高16.71%，近日解化、曲煤大裝置陸續(xù)恢復。
數(shù)據(jù)來源：金聯(lián)創(chuàng)
值得一提的是，除限電因素導致的企業(yè)被迫停工外，因經(jīng)濟性不佳也一定程度上影響了川渝氣頭項目開工積極性；從金聯(lián)創(chuàng)監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，自7月份以來，西南氣頭完全成本理論盈虧來看，該類項目多陸續(xù)步入虧損狀態(tài)，目前單噸理論虧損圍繞在140-150元/噸附近；故在甲醇市場供需持續(xù)博弈背景下，因利潤問題引發(fā)的供應波動后續(xù)也需要持續(xù)關注。
此外，自8月6日起，安徽、浙江、江蘇沿海省份也陸續(xù)發(fā)布節(jié)電倡議，部分企業(yè)項目有停產(chǎn)。從對甲醇影響來看，當前安徽地區(qū)上游生產(chǎn)端多運行平穩(wěn)，如華誼、臨泉、曙光及臨渙等，其中臨渙二期目前處計劃內(nèi)檢修階段，預計檢修至9月初附近；另安徽昊源年產(chǎn)80萬噸新裝置近日限電影響略降負，日產(chǎn)縮量400噸。
數(shù)據(jù)來源：金聯(lián)創(chuàng)
從下游需求來看，在經(jīng)濟整體偏弱情況下，當前除因利潤欠佳導致的MTO降負/停工相對集中外，如稿前除寧波、連云港項目自上周降負外，聞南京一期、浙江部分項目停車中；另魯西MTO于8月10日如期檢修外，陽煤烯烴自上周也陸續(xù)降負至7成。聽聞沿海一帶因限電因素導致的項目停工/降負尚存，如高溫下，華東部分終端織造廠多有降負。
短期來看，川渝、江浙一帶限電影響周期仍需密切關注區(qū)域氣溫變化來看，據(jù)相關消息稱，短期四川一帶供電形勢仍處緊平衡狀態(tài)；其余省份限電程度影響仍需持續(xù)性關注。回歸市場端來看，當前因限電引發(fā)的區(qū)域供需矛盾尚存，然基于今年經(jīng)濟環(huán)境較弱，整體下游需求恢復尚需時日。
（文章來源：金聯(lián)創(chuàng)）
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