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        觀點 | 黑色:卷土重來未可知

        時間:2023-08-09 09:28:16       來源:中糧期貨


        (資料圖片僅供參考)

        摘要

        本期策略會的主題是“卷土重來未可知”,指的是價格經過充分的調整之后,可能會出現一輪上漲行情。如果產量平控推進的話,基本面上漲的基礎已經具備。

        首先,從價格趨勢來看,接下來大概率會進入震蕩行情的尾聲,開啟新的上漲行情。目前需求仍處于弱現實強預期的狀態當中,政策環境轉暖。產量平控一旦推進,將會加劇市場的短缺氛圍。

        預計今年的產量平控仍以控粗鋼產量為主。以粗鋼產量平控測算,下半年要環比上半年壓減5332萬噸,同比去年壓減876萬噸。嚴格執行將導致供給大幅收縮。關注政策推行節奏,預計接下來以上漲改善鋼企利潤為主線。

        從內需來看,政策積極托底房建向下趨勢,基建仍有增量,制造業產量保持高位。外需來看,今年鋼材出口量保持高位,并且持續強于市場預期。短期預計仍能維持。建筑業需求淡季接近尾聲,政策逐漸轉暖。需求進入弱現實強預期的淡旺季切換局勢。

        策略上來看,短期調整長期轉強,建議擇機建立長期多單。當前鋼材需求端表現為弱現實強預期,接下來政策仍會有提振。在產量平控的政策方向下,供給端大概率將快速收縮,關注做多機會。

        (文章來源:中糧期貨)

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