北京1月12日訊今日，天地源（600665）(600665.SH)收報3.48元，跌幅1.69%。
昨晚，天地源發(fā)布2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過125000.00萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后，擬全部用于平江觀棠項目、棠樾坊項目、償還金融機構(gòu)借款。
天地源本次募集資金將用于投資建設(shè)公司在蘇州和西安地區(qū)在建房地產(chǎn)項目，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次非公開發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)大幅提高，資本實力顯著增強，有利于公司推進優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)項目，鞏固和擴大公司的競爭優(yōu)勢；有助于改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司的抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
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本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過25923.68萬股，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準文件為準。
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行股票的方式，公司將在中國證監(jiān)會核準發(fā)行的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。
本次非公開發(fā)行股票的對象為不超過35名特定投資者；包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資組織。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次非公開發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認購。公司本次發(fā)行的對象不涉及公司關(guān)聯(lián)人，因此不存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股份而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日(不含定價基準日，下同)公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)的價格的較高者(即“發(fā)行底價”)。
天地源本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象本次認購的新增股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由發(fā)行完成后公司新老股東按照其持股比例共同享有。本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。若相關(guān)法律、法規(guī)對決議有效期有新的規(guī)定，從其規(guī)定。
截至預(yù)案公告日，天地源總股本為86412.25萬股，控股股東高新地產(chǎn)直接持有公司49700.09萬股股份，持股比例為57.52%；高科集團持有高新地產(chǎn)100%股權(quán)，從而間接持有公司57.52%的股權(quán)，為公司的實際控制人。公司本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過25923.68萬股(含本數(shù))，按發(fā)行數(shù)量上限計算，發(fā)行完成后公司總股本為112335.93萬股；控股股東高新地產(chǎn)持有公司股份占發(fā)行后公司總股本的44.24%，仍為公司控股股東；高科集團仍為天地源實際控制人。綜上，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜已經(jīng)公司第十屆董事會第九次會議審議通過，尚需履行如下批準程序：1、本次非公開發(fā)行尚需獲得有權(quán)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)批準；2、本次非公開發(fā)行尚需取得公司股東大會的批準；3、本次非公開發(fā)行尚需取得中國證監(jiān)會的核準。在獲得中國證監(jiān)會核準后，公司將向上交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部呈報批準程序。
天地源2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，天地源實現(xiàn)營業(yè)收入8.24億元，同比增長2.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5898.28萬元，同比增長245.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5635.58萬元，同比增長236.56%。
2022年前三季度，天地源實現(xiàn)營業(yè)收入39.24億元，同比增長8.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6779.74萬元，同比下滑76.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6566.67萬元，同比下滑61.21%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12.38億元，同比增長332.40%。
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