一、行情縱覽
【資料圖】
二、宏觀要聞
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值88345億元，比上年增長(zhǎng)4.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值483164億元，增長(zhǎng)3.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值638698億元，增長(zhǎng)2.3%。分季度看，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.8%，二季度增長(zhǎng)0.4%，三季度增長(zhǎng)3.9%，四季度增長(zhǎng)2.9%。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與三季度持平。
2022年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。2022年，商品房銷售面積135837萬平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。商品房銷售額133308億元，下降26.7%，其中住宅銷售額下降28.3%。
2022年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)1.3%(增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看，12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.06%。2022年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)3.6%。
2022年12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額40542億元，同比下降1.8%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額35438億元，下降2.6%。2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額393961億元，下降0.4%。
中國(guó)網(wǎng)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)康義表示，2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是會(huì)整體好轉(zhuǎn)的。特別是當(dāng)前物價(jià)總體處在穩(wěn)定的、可控的狀態(tài)，為我們多方面儲(chǔ)備使用相關(guān)宏觀調(diào)控政策工具留有比較好的空間。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)康義在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國(guó)去年物價(jià)保持總體平穩(wěn)，全年CPI上漲2%，低于3%的預(yù)期目標(biāo)，原因是比較多的。2023年物價(jià)不具備大幅上漲的基礎(chǔ)，我們對(duì)未來一年的CPI走勢(shì)保持平穩(wěn)還是有信心的。
證券時(shí)報(bào)：全國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會(huì)議17日在北京以視頻形式召開。會(huì)議指出，各項(xiàng)制度要從解決“有沒有”轉(zhuǎn)向解決“好不好”。有條件的可以進(jìn)行現(xiàn)房銷售，繼續(xù)實(shí)行預(yù)售的，必須把資金監(jiān)管責(zé)任落到位，防止資金抽逃，不能出現(xiàn)新的交樓風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)聯(lián)社：據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2022年，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.6%，高于全國(guó)固定資產(chǎn)投資7.5個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)固定資產(chǎn)投資3.5個(gè)百分點(diǎn)。
三、品種資訊
(一)農(nóng)副類
1、生豬
證券時(shí)報(bào)：生豬市場(chǎng)節(jié)前行情異于往年，行業(yè)步入虧損區(qū)間。雖然距離春節(jié)已不足一周，市場(chǎng)需求有所回暖，但國(guó)內(nèi)部分地區(qū)豬價(jià)已跌破7元/斤的關(guān)口，自繁自養(yǎng)的頭均虧損已超過200元，仔豬育肥虧損幅度更達(dá)500元以上。
2、棕櫚油
新華財(cái)經(jīng)：據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)SGS公布數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)馬來西亞1月1-15日棕櫚油出口量為453771噸，較上月同期出口的634618噸減少28.7%。
(二)能化類
1、原油
財(cái)聯(lián)社：數(shù)據(jù)顯示，在截至1月13日的一周內(nèi)，俄羅斯原油出口量增加87.6萬桶/日，至380萬桶/日，增幅高達(dá)30%，創(chuàng)下去年4月以來的單周最高水平。其中，波羅的海原油出口量較前一周增加62.6萬桶，來自黑海和太平洋港口的出口量也有所增加。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2022年12月，原油生產(chǎn)保持穩(wěn)定，進(jìn)口增速回落。12月份，生產(chǎn)原油1687萬噸，同比增長(zhǎng)2.5%，增速比上月放緩0.4個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量54.4萬噸。進(jìn)口原油4807萬噸，同比增長(zhǎng)4.2%，增速比上月回落7.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年，生產(chǎn)原油20467萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%。進(jìn)口原油50828萬噸，同比下降0.9%。
2、天然氣
參考消息網(wǎng)：路孚特公司的數(shù)據(jù)顯示，全球2022年液化天然氣進(jìn)口總計(jì)4.09億噸，而前一年為3.796億噸。據(jù)報(bào)道，這一創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量源于需求激增，尤其是歐盟的需求激增。
3、煤炭
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：2022年12月，原煤生產(chǎn)增速略有放緩，進(jìn)口降幅收窄。12月份，生產(chǎn)原煤4.0億噸，同比增長(zhǎng)2.4%，增速比上月放緩0.7個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量1299萬噸。進(jìn)口煤炭3091萬噸，同比下降0.1%，降幅比上月收窄7.7個(gè)百分點(diǎn)。2022年，生產(chǎn)原煤45.0億噸，同比增長(zhǎng)9.0%。進(jìn)口煤炭2.9億噸，同比下降9.2%。
(三)金屬類
1、鋁
期貨日?qǐng)?bào)：高盛商品分析師Nicholas Snowdon和Aditi Rai預(yù)計(jì)今年倫敦鋁金屬均價(jià)可能達(dá)到3125美元/噸，未來12個(gè)月內(nèi)鋁價(jià)將攀升至3750美元/噸，上漲超過44%，庫存短缺和宏觀環(huán)境改善是他們預(yù)計(jì)鋁價(jià)上漲的兩大因素：當(dāng)前可見全球庫存僅為140萬噸，較上年同期減少90萬噸，且為2002年以來最低。
新華財(cái)經(jīng)：巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月第2周，共計(jì)10個(gè)工作日，巴西累計(jì)裝出鋁礦石和鋁精礦5.9萬噸，去年1月為48.65萬噸。日均裝運(yùn)量為0.59萬噸/日，較去年1月的2.32萬噸/日減少74.53%。
力拓最新公布數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度鋁產(chǎn)量為78.3萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比增長(zhǎng)3%；2022年總產(chǎn)量達(dá)300.9萬噸，同比下降4%。2022年四季度氧化鋁產(chǎn)量為194.1萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比增長(zhǎng)2%；2022年總產(chǎn)量達(dá)754.4萬噸，同比下降4%。
甘肅省工信廳：甘肅省12月有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電42.37億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14.18%，環(huán)比增長(zhǎng)2.64%。其中，鋁冶煉用電37.47億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.64%，環(huán)比增長(zhǎng)4.17%。1-12月，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電458.33億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.14%，增速較1-11月提高1.09個(gè)百分點(diǎn)。其中鋁冶煉用電399.56億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.79%，增速較1-11月提高1.32個(gè)百分點(diǎn)。
2、銅
新華財(cái)經(jīng)：巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月第2周，共計(jì)10個(gè)工作日，巴西累計(jì)裝出銅礦石和銅精礦4.56萬噸，去年1月為3.01萬噸。日均裝運(yùn)量為0.46萬噸/日，較去年1月的0.14萬噸/日增加217.91%。
力拓最新公布數(shù)據(jù)顯示，2022年四季度銅產(chǎn)量為13.13萬噸，環(huán)比下降5%，同比下降1%；2022年總產(chǎn)量達(dá)52.11萬噸，同比增加6%，上調(diào)2023年產(chǎn)量指引至65-71萬噸。2022年四季度精煉銅產(chǎn)量為5.1萬噸，環(huán)比下降6%，同比增加28%；2022年總產(chǎn)量達(dá)20.92萬噸，同比增加4%，2023年精煉銅產(chǎn)量預(yù)測(cè)為18-21萬噸。
1月17日，上海有色網(wǎng)銅現(xiàn)貨平均成交升貼水因換月，較前一交易日下跌150元，至貼水50元/噸；下游廠家基本處于放假狀態(tài)，現(xiàn)貨交易活躍度嚴(yán)重降低。
3、鐵礦石
財(cái)聯(lián)社：力拓表示，盡管目前消費(fèi)者對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)前景仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，全球需求放緩也對(duì)其鐵礦石出口構(gòu)成了一些風(fēng)險(xiǎn)。不過，中國(guó)近期的一系列房地產(chǎn)支持措施，加上中國(guó)政府優(yōu)化防疫政策，已經(jīng)足以令市場(chǎng)歡欣鼓舞，并標(biāo)志著今年鐵礦石出貨量的強(qiáng)勁開局。
力拓股份有限公司(Rio Tinto)表示，該公司澳大利亞采礦業(yè)務(wù)2022年的鐵礦石發(fā)貨量持平，如預(yù)期那樣達(dá)到了公司預(yù)測(cè)區(qū)間的低端，但由于成本攀升，估計(jì)生產(chǎn)成本高于預(yù)期。力拓是與巴西淡水河谷(Vale S.A)并肩的全球主要鐵礦石生產(chǎn)商。力拓稱，2022年第四季度從澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)運(yùn)出8,730萬噸鐵礦石，比2021年同期增長(zhǎng)4%。力拓2022年的鐵礦石出口量達(dá)到3.216億噸，與2021年持平。
新華財(cái)經(jīng)：巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示，2023年1月第2周，共計(jì)10個(gè)工作日，巴西累計(jì)裝出鐵礦石1376.28萬噸，去年1月為2489.4萬噸。日均裝運(yùn)量為137.63萬噸/日，較去年1月的118.54萬噸/日增加16.1%。
力拓最新公布數(shù)據(jù)顯示：2022年四季度皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量為8950萬噸，環(huán)比增加6%，同比增加6%，主要由于Gudai-Darri礦區(qū)產(chǎn)量持續(xù)增加，且有望在2023年滿產(chǎn)。2022年總產(chǎn)量達(dá)3.241億噸，同比增加1%。四季度皮爾巴拉鐵礦石發(fā)運(yùn)量為8730萬噸，環(huán)比增加5%，同比增加4%。2022年鐵礦石發(fā)運(yùn)總量3.216億噸，與去年持平。
Mysteel:衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2023年1月9日-1月15日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1091萬噸，周環(huán)比增加116.6萬噸，位于2022年以來的中等水平。
四、晚間關(guān)注
00:00 美國(guó)至1月12日玉米、大豆、小麥出口檢驗(yàn)量
01:00 美國(guó)12月NOPA大豆壓榨、成員豆油庫存
（文章來源：東方財(cái)富研究中心）
關(guān)鍵詞： 主力合約 20號(hào)膠 商品期貨 生產(chǎn)總值
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息