中信證券:8月有望開(kāi)啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口 建議關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題

        時(shí)間:2023-07-30 17:06:23       來(lái)源:金融界


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        中信證券研報(bào)指出,7月市場(chǎng)整體處于經(jīng)濟(jì)、政策和情緒的三重谷底,8月在政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)的共振下,有望開(kāi)啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口,預(yù)計(jì)行情不會(huì)以脈沖式的上漲一蹴而就,而是在政策有序落地的過(guò)程中逐步上行,將持續(xù)數(shù)月。第一,政策拐點(diǎn)已明確,政治局會(huì)議全面回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切,提振市場(chǎng)信心,預(yù)計(jì)優(yōu)化地產(chǎn)政策、活躍資本市場(chǎng)、一攬子化債方案措施將逐步落地。第二,基本面拐點(diǎn)也將明確,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已處于年內(nèi)底部,將隨著庫(kù)存去化和政策發(fā)力逐步改善,A股盈利周期的底部特征較明顯,預(yù)計(jì)盈利增速將在下半年修復(fù)。第三,市場(chǎng)流動(dòng)性拐點(diǎn)也將明確,人民幣匯率拐點(diǎn)已清晰,國(guó)內(nèi)貨幣政策8月仍有降準(zhǔn)可能,同時(shí)近期A股關(guān)注度提升,活躍資金明顯回流,將帶動(dòng)增量資金入場(chǎng)。第四,市場(chǎng)情緒也將迎來(lái)拐點(diǎn)。四大拐點(diǎn)8月共振下,A股有望開(kāi)啟今年繼1月和4月后的第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口,配置上,建議關(guān)注有政策催化或業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)主題,重點(diǎn)聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、科技產(chǎn)業(yè)、能源資源產(chǎn)業(yè)。

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