經濟恢復回升的態勢在機構調研中得到證實。
在資本市場，機構調研上市公司通常被視為洞察公司價值及行業景氣度的“風向標”。8月以來，機構投資者加快調研步伐，走進了數百家上市公司。記者梳理發現，被調研的上市公司生產經營加速恢復，特別是新能源、數字經濟產業鏈企業，產銷旺、訂單滿、動能足，傳遞出經濟新動能澎湃的信號。
(資料圖)
“沾光”新能源產業鏈
訂單有保障
無論是功率半導體、消費電子還是數控機床，但凡契合新能源產業風口的上市公司，在手訂單充足、產品供不應求。
近日，王子新材在接受華夏基金等機構調研時表示，公司戰略收購的寧波新容2013年起開始積極布局新能源車領域，其銷售的汽車電容排在業內前列，但受限于產能無法滿足市場需求。公司收購后積極加大自動化生產線的投入，以快速實現增產擴產來滿足更多的訂單需求。
公司透露，寧波新容計劃在2022年底前啟動4萬平方米新廠房建設計劃，主要用于建設新能源和光伏風電等的全自動產線。“今年下半年啟動新廠房建設的同時，我們也會積極拓展新能源業務訂單，根據需求提前增加相應設備與產線，在設備選型上原則優先技術先進，生產適用。通過盡快增產擴產來滿足新能源增量市場客戶的需求。”公司表示。
在新能源產業高景氣度的刺激下，積極擴充產能成為不少上市公司的共同選擇。科德數控在接受機構調研時稱，公司在手訂單飽滿，將結合國家需求、產品類型、交付周期、行業分布、長期戰略規劃等因素，有序簽單，在保證營收規模快速提升的同時，推進新產品研制。
今年5月，科德數控啟動簡易程序再融資，募集資金1.6億元。此次募集資金：一是補充“面向航空航天高檔五軸數控機床產業化能力提升工程”(擴產項目)的資金缺口；二是投向“航空航天關鍵主要部件整體加工解決方案研發驗證平臺”項目；三是用來補充流動資金，核心都是為了支持產能擴張，保證募投項目的順利進行。
而受益于終端新能源汽車需求的不斷擴大以及國家相關政策的支持，中國動力電池生產規模逐年上升，新能源汽車動力電池設備行業市場規模也在持續增長。
華中數控的訂單體現了這個態勢。今年上半年，華中數控在新能源動力電池設備及自動化裝備領域訂單量同比大幅增加，子公司常州華數錦明的業務收入較去年同期增長201.39%，成功躋身戴姆勒、福特、金康汽車、長安汽車、理想汽車等汽車廠商，以及寧德時代、比亞迪、孚能科技、國軒高科等新能源汽車動力系統廠商的供應商體系。
同樣受益于新能源發電、電動車輛、功率半導體等下游行業的快速發展，科創板上市公司科威爾在手訂單規模增勢喜人。在功率半導體領域，公司已實現對多個客戶的訂單交付，除連續接到中車時代電氣的追加訂單外，與其他頭部客戶也建立了聯系，并與部分客戶達成樣機協議，部分已取得相關訂單。同時，伴隨著國內新能源汽車的快速發展，SIC器件需求旺盛，公司的SIC動態測試機已經完成研發，多個客戶已進入試用送樣階段。
網絡安全需求加大
下半年訂單量持續增長
隨著數字經濟建設的深化，數字化生產網絡成為企業生產經營必不可少的“神經網絡”，對安全的需求成為剛需，這帶來了云安全、5G安全、大數據安全等新賽道的高速增長。8月以來，逾百家機構調研了包括美亞柏科、亞信安全在內的網絡安全龍頭，而隨著下半年業務集中期的臨近，不少公司的訂單已超過去年同期水平，這也對產品定價和毛利水平形成了一定支撐。
8月初，數字政通全資子公司政通淄博中標淄博市張店區城市運行“一網統管”體系建設項目，總金額1.4億元。公司近日接受上投摩根、中郵人壽保險、華安基金等機構調研時透露，目前還有若干個規模超過或者接近9位數的項目在營銷流程中，如果項目順利落地，2022年則可能是公司史上首次能夠成批拿到這種大型訂單的年度。
“這樣的變化主要是因為數字經濟建設的推動。數字治理建設是數字經濟的核心支撐，項目的規模現在確實在逐漸變大，在未來可能大家還會看到更多公告，來體現數字政通在這一領域的實力。”據數字政通相關負責人介紹，公司目前在手訂單已經達到史上最高水平，有信心在三、四季度推動更多大項目落地，而這些訂單也會對未來業績形成支撐。
除了大額訂單增多，網絡安全公司的訂單總額也在提升。今年上半年，綠盟科技新簽訂單同比增長了約17%，三季度市場需求加速釋放；上半年，美亞柏科在手訂單同比增加約35%，且截至7月底累計新簽合同的增長率和絕對值都在增加。啟明星辰也表示，7月訂單中標數量有很大回升，項目數量比較可觀，項目主要來自特殊行業、能源、金融、政府等各個領域。
隨著下半年業務集中期的臨近，不少網絡安全公司在維持優勢行業市場占有率的同時，加大了對新賽道的切入力度。
拓爾思上半年在金融、能源、軍工等行業獲得了一批新訂單。亞信安全在接受泰康資產、新華資產等20多家機構調研時也表示，今年上半年，公司金融行業的收入增長翻番，制造業收入增速達43%，能源行業收入增速為80%，這三大行業合計有超過75%的增長，并且收入占比從23.5%提升到33.7%，成為公司主要增長來源。而從產品結構來看，大額訂單的占比也在顯著提升。公司希望，在保持運營商客戶市場地位的同時，在金融、能源、電力、制造、政府等行業擴大市場空間。
（文章來源：上海證券報）
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